投资工具 > Vanguard集团投顾服务蓝图:为每一位投资者提供更优质的咨询服务

Vanguard集团投顾服务蓝图:为每一位投资者提供更优质的咨询服务

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

当今衡量一个企业是否成功,是需要我们打破传统思维模式的。我认为一个企业是否最终帮助其客户实现了成功,才是真正的衡量标准。

Vanguard集团成立伊始就致力于满足每一个客户的需求,帮助他们改善财务管理方式。我们的宗旨和使命是从投资者根本利益出发,公平对待所有人,并致力于为投资者提供实现投资成功的最佳机会。这种使命也始终贯穿于Vanguard集团的每一个行动和决策,无论是通过直接的服务关系,还是养老金计划或者投资顾问的方式,我们始终确保我们共计3000万投资者中的每一位都能在实现个人的投资目标时获得应有的服务和充分的支持。

如今我们更清楚地意识到,投资者的长期成功不仅取决于投资标的本身,其更取决于平台所能提供的投资建议和服务。40多年来,在获得服务的便捷度、投资成本的合理性以及客户利益的一致性各方面,我们一直是公募基金行业的佼佼者。正因如此,投资者能够尽可能的保留更多的收益,同时更有效地实现他们的财务目标。在投资咨询与顾问领域,眼下我们也同样为之努力。

受益于信息技术的进步,Vanguard集团有能力提供更易操作、更高质量以及更低费率的投资建议。曾经需要投资者投入大量时间和精力的投资工作,现在可以通过自动化的计算而被简化。利用新的算法和人工智能,投资者可以更便捷地进行投资组合再平衡、计算有效投资税费、或是获取最佳的现金头寸比例等等。常见的投资组合管理手段(如下图中的蓝色和橙色部分所示)都通过更新的技术实现了操作的自动化。与此同时,由于技术的改进,我们可以将同样的服务费率降低至20个基点以下。这样,即便是那些最有经验或者最自律的投资者也能简单的从更低的费率中获益。

 

 

个性化定制的投资建议

我们热情地拥抱新技术,但是也知道我们无法依赖机器去做所有的投资决策。在动荡的市场中,我们的投资顾问引导投资者保持良好的心态,这在投资中是至关重要的,恐慌和盲目追逐短期收益必然会影响投资者长期的回报。很多情况下,通过和投资者单独的交流,投资顾问更能了解他的理财目标。当投资者面对复杂的问题,如遗产规划和慈善捐赠(如图中紫色任务部分所示),我们的注册理财规划师™或者有经验的投资顾问也会给投资者提供更为量身定做的咨询建议。

我们眼中的投资咨询服务

无论是通过使用机器软件还是人工咨询投资顾问的方式获得投资建议,投资者都应当通过这些建议获得更多的收益。事实上,由于高昂的咨询费用或一些咨询服务,投资者反而受到损失的情况也屡见不鲜。这些咨询服务打着低费用的旗号,却建议客户选择收益较低的现金产品,或是表现不佳且费用高昂的主动管理型产品。我们知道,投资者还有更好的选择。

Vanguard集团从1996年开始为美国的个人投资者提供直接投资顾问服务,我们深知没有一种放之四海而皆准的投资方法。但是,随着我们的咨询服务不断做大做精,和传统投资顾问的联系也更紧密,我们坚信:在保证每一个投资者最终利益的前提下,所有投资者都值得拥有私人定制的咨询服务。

Vanguard集团凭借服务个人投资者长达44年的经验,我们能提供稳健、易于实施、费用低廉的咨询服务。除此以外,我们也愿意为志同道合的投资顾问提供平台支持。

 

*投资涉及风险,包括可能损失本金。

*1005616

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.


责任声明

本文件的内容及文件中包含的任何附件/链接仅作为一般信息,而非投资建议。此类信息未考虑投资者的特定投资目标、财务状况及个人需求,并非设计用于替代专业意见。投资者应在作出投资之前,根据自身的特定投资目标、财务状况及个人需求就有关投资产品的适用性寻求独立专业意见。

本文件的内容及本文件所含的任何附件/链接均诚实提供。请注意,此类信息自公布后可能已过时,而来自第三方的任何信息不一定得到Vanguard集团公司及其所有附属公司及联属公司(统称“领航实体”)的认可。

本文件包含其他资料的链接,该等资料可能是在美国编制以及可能受领航实体委托编制。此类资料仅供参考,可能并不代表我们的观点。此类资料可能包含附带提及的领航实体发行的产品。

领航实体对任何错误或遗漏概不负责。领航实体对此类信息的准确性、可靠性或完整性不作任何承诺。特别是,来自第三方的任何信息不一定得到领航实体的认可,领航实体并未检查此类第三方信息的准确性或完整性。

未经领航实体明确书面同意,不得以任何形式复制或在任何其他出版物提及本文件及本文件所含的任何附件/链接的任何部分。本文件中任何附件及链接中的任何信息均不能脱离本文件及/或从文件中另行分出以散布。

本文件由先锋领航投资管理(上海)有限公司(“先锋领航上海”)发布。先锋领航上海是由领航实体在中华人民共和国(“中国”)成立的全资拥有附属公司。

本文件所述的基金 (如有) 未经中国监管机构注册或批准,因此不构成在中国向公众提供的根据中华人民共和国证券法、中华人民共和国证券投资基金法或中国的其他任何适用法律规定认购基金的要约邀请或招揽。

本文件的内容及本文件所含的任何附件/链接仅作一般信息之用,不构成证券投资咨询服务或投资顾问服务或发布证券研究及分析报告服务,不得视为任何招揽或建议。

目前在中国并无任何直接或间接向中国公众出售或发售的Vanguard基金。此外,未事先获得中国相关机构的批准,任何中国机构或自然人均不得直接或间接购买任何Vanguard基金或其任何受益权益,除非通过合格的境内机构投资者(QDII)的渠道。获得本文件的人士须根据发行人的要求遵守这些限制。

本文件的内容受版权、商标及其他形式的专有权利保护。不得复制、出版及/或分发任何取材自本文件的信息的衍生作品。

© 2019 先锋领航投资管理(上海)有限公司

保留所有权利。